สร้างใบสั่งซื้อ ใน PEAK

ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) คือ เอกสารที่ใช้ในกระบวนการซื้อขายเพื่อแสดงความประสงค์ที่จะทำการสั่งซื้อสินค้าหรือบริการจากซัพพลายเออร์ เอกสารนี้มักจะถือเป็นสัญญาการสั่งซื้อที่บอกถึงเงื่อนไขและข้อตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย การ สร้างใบสั่งซื้อ สามารถทำได้ 2 วิธีดังนี้

1. สร้างที่เมนูรายจ่าย
2. นำเข้าใบสั่งซื้อ

1. สร้างใบสั่งซื้อ ที่เมนูรายจ่าย

​1.1. เข้าไปที่เมนูรายจ่าย เพื่อ สร้างใบสั่งซื้อ

ไปที่เมนูรายจ่าย > ใบสั่งซื้อ > สร้าง

​1.2. ระบุรายละเอียดใบสั่งซื้อ

• อ้างอิง ระบุข้อมูลที่ต้องการ (ถ้ามี)
• เลขที่เอกสาร ระบบจะรันเลขที่เอกสารให้อัตโนมัติตามรูปแบบเลขที่เอกสารที่กำหนด หากต้องการปรับรูปแบบเลขที่เอกสารสามารถปรับได้ที่เมนูตั้งค่าเอกสาร ​

• ข้อมูลผู้ขาย
  • ชื่อผู้ขาย ระบุผู้ติดต่อที่ต้องการออกเอกสารถึง
  • วันที่ออก ระบบจะทำการ Default วันที่ปัจจุบันที่สร้างเอกสาร สามารถแก้ไขเลือกวันที่ย้อนหลังหรือในอนาคตได้

• กลุ่มจัดประเภท (สำหรับ Package Pro Plus) สามารถระบุกลุ่มจัดประเภทที่ต้องการสร้างรายงานในฟีเจอร์ PEAK Board โดยระบุกลุ่มจัดประเภทตอนสร้างเอกสาร หรือจะไม่ระบุ มาระบุย้อนหลังได้เช่นกัน สามารถระบุในเอกสารได้สูงสุด 4 กลุ่ม

• ข้อมูลราคาและภาษี
  • ประเภทราคา สามารถระบุประเภทราคาของเอกสารได้ว่าเป็นแบบแยกภาษี รวมภาษีหรือไม่มีภาษี เบื้องต้นระบบจะทำการเลือกประเภทราคาตามการตั้งค่าที่เมนูตั้งค่านโยบายบัญชี
  • ราคานี้เป็นค่าเงิน สามารถระบุสกุลเงินตราต่างประเทศที่ต้องการได้ เบื้องต้นระบบจะ Default เป็นเงินสกุลเงินบาท โดยอัตราแลกเปลี่ยนนี้ระบบอ้างอิงจากธนาคารแห่งประเทศไทย ย้อนหลัง 1 วันจากวันที่ออกเอกสาร
    

• รายการ
  • สินค้า/บริการ ระบุรหัสสินค้า/บริการที่ต้องการออกเอกสาร (ถ้ามี)
  • บัญชี ระบุรหัสสินค้า/บริการที่ต้องการออกใบสั่งซื้อ ระบบจะดึงรหัสผังบัญชีที่ผูกในรหัสสินค้า/บริการมาให้อัตโนมัติ
  • คำอธิบาย กรณีที่เลือกรหัสสินค้า/บริการ ระบบจะดึงคำอธิบายที่ผูกในรหัสสินค้า/บริการมาให้อัตโนมัติ หากต้องการแก้ไขหรือระบุคำอธิบายเพิ่มเติมสามารถระบุเข้าไปได้ (รองรับ 1,000 อักขระ)
  • จำนวน ระบุจำนวนสินค้า/บริการที่ต้องการสั่งซื้อ
  • ราคา/หน่วย ระบุราคา/หน่วย
  • ส่วนลด/หน่วย ระบุส่วนลด/หน่วย (ถ้ามี)
  • ภาษี ระบุภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, 0% หรือไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม
  • หัก ณ ที่จ่าย ระบุอัตราหัก ณ ที่จ่ายที่ต้องการ (ถ้ามี)
    
• หากรายการในใบสั่งซื้อมีมากกว่า 1 รายการ ให้กดปุ่ม + รายการใหม่ เพื่อเพิ่มรายการที่ต้องการ
• และต้องการเพิ่มคำอธิบายรายการ ให้กดปุ่ม + เพิ่มคำอธิบายรายการ เพื่อใส่คำอธิบายเพิ่มเติม

• หมายเหตุสำหรับผู้ขาย สามารถระบุหมายเหตุเอกสารที่ต้องการส่งให้กับผู้ขายได้ หากหมายเหตุเอกสารที่ส่งให้กับผู้ขายมีรูปแบบเป็นข้อความเดียวกันทุกใบสั่งซื้อ สามารถไปตั้งค่าที่เมนูตั้งค่าเอกสารเพื่อให้ระบบดึงข้อความมาที่หน้าเอกสารอัตโนมัติได้

• แนบไฟล์ในเอกสารนี้
  สามารถลากไฟล์มาวางหรือกดปุ่ม “เพิ่มไฟล์ใหม่” เพื่อเลือกเอกสารมาแนบได้

• แท็ก หากมีแท็ก สามารถเลือกแท็กเอกสารได้ตามต้องการ

1.3. บันทึกร่าง หรืออนุมัติใบสั่งซื้อ

เมื่อระบุข้อมูลใบสั่งซื้อเรียบร้อยแล้ว สามารถกดปุ่ม “บันทึกร่าง” หรือ “อนุมัติใบสั่งซื้อ” ได้

เมื่อกดอนุมัติแล้วสามารถการพิมพ์ใบสั่งซื้อ > คู่มือการพิมพ์ใบสั่งซื้อ

2. นำเข้าใบสั่งซื้อ 

​​สามารถดูคู่มือการนำเข้าใบสั่งซื้อได้ที่ > คู่มือการนำเข้าใบสั่งซื้อ

​– จบการสร้างใบสั่งซื้อ-
​