การดูสถานะเอกสารใบเสนอราคา
ผู้ใช้งานสามารถ ตรวจสอบสถานะใบเสนอราคา ได้อย่างง่ายดายภายในระบบ PEAK โดยแต่ละเอกสารที่สร้างจากฝั่งรายรับ เช่น ใบเสนอราคา จะมีแถบสถานะกำกับแสดงผลเพื่อความสะดวกในการติดตามเอกสาร
1. ไปที่เมนูรายรับเพื่อเข้าหน้า ตรวจสอบสถานะใบเสนอราคา
ไปที่เมนูรายรับ > ใบเสนอราคา > เลือก ดูทั้งหมด
2. ระบบจะแสดงแถบสถานะเอกสาร ทางผู้ใช้งานสามารถเลือกสถานะเอกสารที่ต้องการดูได้เลย
แถบสถานะประกอบด้วยหลายสถานะเพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถกรองดูเอกสารตามขั้นตอนการดำเนินการ ได้แก่
- ล่าสุด แสดงเอกสารสร้างล่าสุด 100 รายการ
- ทั้งหมด แสดงใบเสนอราคาทุกฉบับที่กิจการได้สร้าง ทุกสถานะ
- ร่าง สำหรับเอกสารที่ยังไม่ถูกใช้งาน และถูกบันทึกไว้ในรูปแบบร่าง
- รออนุมัติ เมื่อมีการส่งเอกสารเพื่อรอผู้มีอำนาจอนุมัติ
- รอตอบรับ เอกสารที่รอลูกค้าดำเนินการตอบรับภายในกำหนดเวลา
- พ้นกำหนด ใบเสนอราคาที่เลยกำหนดระยะเวลาและยังไม่ได้รับการตอบรับ
- ยอมรับแล้ว เอกสารที่ลูกค้าได้ตอบรับแล้ว ซึ่งสามารถใช้สร้างใบแจ้งหนี้หรือใบเสร็จต่อได้
- ออกบางส่วน เอกสารที่นำไปทำรายการแล้ว แต่ยังออกไม่ครบ สามารถนำไปออกต่อได้
- ออกครบแล้ว เอกสารที่ออกครบแล้วทุกรายการ
- ปฏิเสธแล้ว แสดงเอกสารที่มีการปฏิเสธ
- ถังขยะ แสดงเอกสารที่ถูกยกเลิก ซึ่งไม่สามารถใช้งานต่อได้ แต่สามารถคัดลอกเพื่อสร้างใหม่ได้
– จบขั้นตอนการตรวจสอบสถานะใบเสนอราคา –