การกดปฎิเสธใบเสนอราคา

การกดปฎิเสธใบเสนอราคา สามารถทำได้ หากคุณสร้างใบเสนอราคาให้ลูกค้า แต่ลูกค้ามีการปฎิเสธใบเสนอราคา หรือไม่อนุมัติเอกสาร สามารถเปลี่ยนสถานะจาก “รอตอบรับ” เป็น “ปฏิเสธแล้ว” ได้ทันที ช่วยจัดการงานเอกสารได้สะดวกขึ้น สามารถนำไปวิเคราะห์ Conversion Rate ของทีมขายได้ง่ายขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

1. ทำ การกดปฎิเสธใบเสนอราคา โดยไปที่เมนูรายรับ

ไปที่เมนูรายรับ > ใบเสนอราคา > ดูทั้งหมด

2. เลือกใบเสนอราคาที่ลูกค้าไม่อนุมัติ

ในหน้าทั้งหมด ให้เลือกเอกสารที่ลูกค้าไม่อนุมัติ

3. ไปที่หน้าตอบรับในเอกสารเพื่อทำ การกดปฎิเสธใบเสนอราคา

โดยคลิก ใบเสนอราคา ที่ Timeline เอกสาร > เลือกเครื่องหมายสามเหลี่ยมหรือกดคำว่ารอตอบรับ > เลือกตอบรับ

4. ระบุสถานะและวันที่ลูกค้าปฏิเสธ

เลือกสถานะ “ปฏิเสธ” > ระบุวันที่ที่ลูกค้าปฏิเสธ > คลิกปุ่ม “ยืนยัน”

ระบบจะเปลี่ยนสถานะเอกสารเป็น “ปฏิเสธแล้ว” อัตโนมัติ

5. ข้อมูลที่แสดงบนใบเสนอราคา จากการกดปฎิเสธใบเสนอราคา

• Online View จะแสดงข้อความว่าเอกสารถูกปฏิเสธ
• ตารางเอกสารจะแยกแถบสถานะ “ปฏิเสธ”
• ไม่สามารถนำเอกสารกลับมาใช้งานได้อีก
• รายงานจะไม่แสดงใบเสนอราคาที่ถูกปฏิเสธ

ตัวอย่าง Online View กรณีใบเสนอราคาถูกปฏิเสธ

ตัวอย่างแถบสถานะใบเสนอราคาถูกปฏิเสธในตารางเอกสาร

– จบขั้นตอนการปฏิเสธใบเสนอราคา กรณีลูกค้าไม่อนุมัติ –