พิมพ์รายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้ ใน PEAK
การติดตามและบริหารจัดการหนี้สินเป็นหัวใจสำคัญของการรักษาสภาพคล่องของธุรกิจ การ พิมพ์รายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้ จะช่วยให้คุณเห็นภาพรวมของยอดค้างชำระและครบกำหนดชำระได้อย่างชัดเจน ทำให้สามารถวางแผนการเงินและติดตามหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพิมพ์รายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้ มีขั้นตอนการทำรายการดังนี้
1. ไปที่เมนูผู้ติดต่อและเริ่มพิมพ์รายงาน
เริ่มต้นโดยไปที่หน้า ‘ผู้ติดต่อ’ > ‘ดูทั้งหมด’ จากนั้นกดปุ่ม ‘พิมพ์รายงาน’ ที่มุมบนขวา
2. กำหนดเงื่อนไขและประเภทรายงาน – พิมพ์รายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้
ในหน้าต่างที่ปรากฏขึ้น ให้เลือกประเภทรายงานที่ต้องการ (รายงานอายุลูกหนี้ หรือ รายงานอายุเจ้าหนี้) และระบุวันที่ที่ต้องการดูข้อมูล นอกจากนี้ยังสามารถกรองข้อมูลตามกลุ่มผู้ติดต่อที่ต้องการได้ เมื่อระบุข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ‘พิมพ์รายงาน’
3. เลือกช่องทางการรับรายงาน
หลังจากกดพิมพ์รายงาน จะมี Pop-Up ปรากฏขึ้นมาให้เลือกว่าต้องการรับไฟล์รายงานด้วยวิธีใด
- ดาวน์โหลด: เป็นการดาวน์โหลดไฟล์ลงเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยตรง ไฟล์จะไปอยู่ที่การแจ้งเตือนรูปกระดิ่งมุมบนขวา ให้คลิกที่กระดิ่งเพื่อดาวน์โหลดไฟล์
- ส่งรายงานทางอีเมล: เป็นการส่งไฟล์รายงานไปยังอีเมลที่ต้องการ ให้ระบุอีเมลแล้วกดพิมพ์รายงานเพื่อส่ง
– จบขั้นตอนพิมพ์รายงานอายุลูกหนี้/เจ้าหนี้ –