การสร้างใบแจ้งหนี้

การ สร้างใบแจ้งหนี้ ในระบบ PEAK โดยไม่อ้างอิงกับการสร้างใบเสนอราคา สามารถทำได้ตามดังนี้

1. สร้างใบแจ้งหนี้ โดยไปที่เมนูรายรับ

ไปที่เมนูรายรับ > ใบแจ้งหนี้ (ใบส่งของ, บันทึกลูกหนี้) > คลิกปุ่ม “สร้าง”

2. ระบุรายละเอียด เพื่อ สร้างใบแจ้งหนี้ 

• อ้างอิง ระบุเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) จำกัดตัวหนังสือ 32 อักขระ โดยข้อมูลที่ใส่นี้จะแสดงบนหน้าเอกสารและรายงานในช่องอ้างอิง
• เลขที่เอกสาร ระบบจะทำการรันให้อัตโนมัติ โดย Format เลขที่เอกสารจะทำการใช้เลขที่ตั้งค่าไว้ในเมนูตั้งค่า แต่สามารถแก้ไขเป็นเลขที่ที่ต้องการได้

ข้อมูลลูกค้า

• ชื่อลูกค้า ระบุรหัสผู้ติดต่อ
• วันที่ออก ระบบจะ Default วันที่ปัจจุบัน สามารถแก้ไขได้
• วันที่ครบกำหนด ดึงจากรหัสผู้ติดต่อหรือค่าที่ตั้งไว้ สามารถแก้ไขได้

กลุ่มจัดประเภท (สำหรับ Package Pro Plus)

• สามารถระบุกลุ่มจัดประเภทที่เราต้องการได้ สามารถแสดงได้สูงสุด 4 ช่อง

ข้อมูลราคาและรวมภาษี

• ประเภทราคา ตั้งค่าจากระบบและสามารถแก้ไขได้
• ออกใบกำกับภาษี สามารถระบุว่าต้องการให้ออกเป็นใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษีหรือไม่ หากต้องการออกเป็นใบแจ้งหนี้อย่างเดียว ให้ปิดปุ่มนี้
• ค่าเงิน สามารถเลือกสกุลเงินที่ต้องการได้

รายการ

• ระบุสินค้า/บริการ ผังบัญชี คำอธิบาย จำนวน ราคา ส่วนลด ภาษี และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
• สามารถเพิ่มรายการ และเพิ่มคำอธิบายรายการได้

เงินมัดจำ

• สามารถเลือกเอกสารเงินมัดจำเพื่อตัดชำระได้

หมายเหตุสำหรับลูกค้า

• สามารถระบุข้อความเพิ่มเติมได้

แนบไฟล์ในเอกสาร

• หากมีไฟล์หรือรูปภาพ สามารถแนบในเอกสารได้

แท็ก

• กรณีที่ต้องการติดแท็กเอกสาร สามารถระบุแท็กที่ต้องการได้

3. คลิก บันทึกร่าง หรือ อนุมัติ เพื่อ สร้างใบแจ้งหนี้ 

เมื่อกรอกข้อมูลใบแจ้งหนี้เรียบร้อยแล้ว สามารถคลิกปุ่มบันทึกร่าง หรืออนุมัติใบแจ้งหนี้ได้

4. การพิมพ์ใบแจ้งหนี้และการบันทึกบัญชี

สามารถเลือกพิมพ์เอกสารต่าง ๆ ตามต้องการได้

และดูการบันทึกบัญชีได้ โดยคลิกที่เลขบันทึกบัญชี

ตัวอย่างการลงบันทึกบัญชี

สามารถดูวิดีโอการการสร้างใบแจ้งหนี้ ได้ที่ PEAK Account วิธีการสร้างเอกสารทางธุรกิจ วินาทีที่ 11:05

– จบขั้นตอนการสร้างใบแจ้งหนี้ –